一、基本情況
(一)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
第一創(chuàng)業(yè)-首創(chuàng)置業(yè)供應(yīng)鏈金融第2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
(二)資產(chǎn)支持證券類別
本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征,將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
(三)目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模3.40億元,其中,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模3.39億元,次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.01億元。
(四)產(chǎn)品期限
專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期為自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起,至專項(xiàng)計(jì)劃終止日止的期間。本專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)期到期日為2022年5月13日。
(五)信用級(jí)別
專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券獲得聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予的AAA評(píng)級(jí)。但該評(píng)級(jí)并不構(gòu)成購買、出售或持有專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的建議,且評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)修訂和撤銷有關(guān)評(píng)級(jí)。
次級(jí)資產(chǎn)支持證券未評(píng)級(jí)。
(六)面值和參與價(jià)格
資產(chǎn)支持證券面值均為人民幣100元,每份資產(chǎn)支持證券參與價(jià)格亦為人民幣100元。
(七)參與原則
1、認(rèn)購人申購資產(chǎn)支持證券,需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款;
2、發(fā)行期間不設(shè)認(rèn)購人單個(gè)賬戶最高申購金額限制;
3、認(rèn)購人必須為合格投資者;
4、在發(fā)行期內(nèi)認(rèn)購人可多次申購資產(chǎn)支持證券,已參與的申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)行期內(nèi)不允許撤銷,資產(chǎn)支持證券的單個(gè)投資者最低認(rèn)購金額為壹佰萬元(RMB:1,000,000),且每次追加申購的金額不得低于人民幣壹佰萬元(RMB:1,000,000)且必須為人民幣壹佰萬元(RMB:1,000,000)的整數(shù)倍;
5、認(rèn)購人必須以現(xiàn)金方式認(rèn)購資產(chǎn)支持證券;
6、專項(xiàng)計(jì)劃不設(shè)認(rèn)購參與費(fèi)用。
(八)資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購前,認(rèn)購人需在登記托管機(jī)構(gòu)開立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
(九)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
在完成基金業(yè)協(xié)會(huì)備案及上交所轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券在專項(xiàng)計(jì)劃公告存續(xù)期間將在上交所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓;除非生效判決裁定或計(jì)劃管理人事先的書面同意,次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期
本專項(xiàng)計(jì)劃于2021年9月16日開始推廣。
三、推廣對(duì)象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
1、銷售機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè),聯(lián)合推廣機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司及/或計(jì)劃管理人指定的其他機(jī)構(gòu)。
2、銷售機(jī)構(gòu)通過簿記建檔、定價(jià)發(fā)行、直銷和集中配售相結(jié)合的方式銷售專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券。具體發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間由銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行需要確定;由銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)認(rèn)購情況和市場(chǎng)情況確定發(fā)行利率。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
在屆時(shí)適用法律不禁止、不限制(i)專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立或存續(xù);(ii)專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行;及(iii)專項(xiàng)計(jì)劃之投資計(jì)劃的前提下,
1、如認(rèn)購資金(不含發(fā)行期認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息)已達(dá)到本《計(jì)劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模,不論發(fā)行期是否屆滿,計(jì)劃管理人有權(quán)將全部認(rèn)購資金從募集專用賬戶劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶,由計(jì)劃管理人公告專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。
2、如發(fā)行期屆滿時(shí)專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購資金(不含發(fā)行期認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息)未達(dá)到本《計(jì)劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模,則專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立失敗。
上述計(jì)劃管理人發(fā)布設(shè)立公告當(dāng)日為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日。
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu):第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人:北京農(nóng)投商業(yè)保理有限公司
3、托管機(jī)構(gòu):招商銀行股份有限公司北京分行
4、財(cái)務(wù)顧問:江蘇銀行股份有限公司北京分行
5、法律顧問:北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所或其繼任者
6、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司或其繼任者
7、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司