一、基本情況
(一)資產支持專項計劃名稱
一創-中榮供應鏈金融1號資產支持專項計劃,以下簡稱“本專項計劃”。
(二)資產支持證券類別
本專項計劃根據不同的風險、收益特征,將資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券。
(三)目標募集規模
本次資產支持證券目標發行規模1.47億元,其中,優先級資產支持證券規模1.47億元,次級資產支持證券規模0.02億元。
(四)產品期限
產品期限為自專項計劃成立日起,專項計劃的存續期最長不超過法定到期日。法定到期日專項計劃最晚結束的日期,即自專項計劃設立日起24個月屆滿之日。
(五)信用級別
優先級資產支持證券獲得評級機構給予的AAA評級。但該評級并不構成購買、出售或持有專項計劃資產支持證券的建議,且評級機構可以隨時修訂和撤銷有關評級。
次級資產支持證券未進行評級。
(六)面值和參與價格
每份資產支持證券面值均為人民幣100元。
(七)參與原則
1、認購人申購資產支持證券,需按銷售機構規定的程序、方式申購和繳款;
2、發行期間不設認購人單個賬戶最高申購金額限制;
3、認購人必須為合格投資者中的機構投資者;
4、在發行期內認購人可多次申購資產支持證券,已參與的申請在發行期內不允許撤銷,首次申購金額不得低于人民幣壹佰萬元(RMB:1,000,000),且每次追加申購的金額不得低于人民幣壹萬元(RMB:10,000)且必須為人民幣壹萬元(RMB:10,000)的整數倍;
5、認購人必須以現金方式認購資產支持證券;
6、專項計劃不設認購參與費用。
(八)資產支持證券登記
管理人委托登記托管機構辦理資產支持證券的登記托管業務。資產支持證券將登記在資產支持證券持有人在登記托管機構開立的機構證券賬戶中。在認購前,認購人需在登記托管機構開立機構證券賬戶。
(九)資產支持證券的轉讓
優先級資產支持證券可以申請通過深交所綜合協議交易平臺進行轉讓,但每個權益登記日至相應的兌付日或有控制權的資產支持證券持有人大會會議日期內,優先級資產支持證券不得轉讓。受委托的登記托管機構將負責優先級資產支持證券的轉讓過戶和資金交收清算。
除非根據生效判決或裁定或管理人事先的書面同意,次級資產支持證券持有人不得轉讓其所持任何部分或全部次級資產支持證券。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2020年12月22日。
三、推廣對象
專項計劃資產支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內具備適當的金融投資經驗和風險承受能力且符合相關法律法規和監管要求的合格機構投資者。
四、推廣機構和推廣方式
銷售機構通過直銷和定價發行相結合的方式銷售專項計劃資產支持證券。銷售日程安排如管理人發布的發行公告所示。
銷售機構與原始權益人根據市場情況和詢價結果,最后商定資產支持證券的預期年化收益率。
五、專項計劃的設立
除發生《標準條款》第4.1.2款第(2)項規定的發行期提前終止的情形外,專項計劃發行期終止后,若每一類別資產支持證券認購人的認購資金總額(不含發行期認購資金產生的利息)均不低于該類別資產支持證券目標募集規模,則在會計師出具驗資報告并經管理人確認后,管理人宣布專項計劃設立。
六、專項計劃有關機構
1、計劃管理人、銷售機構:第一創業證券股份有限公司
2、原始權益人:中諾商業保理(深圳)有限公司
3、托管機構:廣發銀行股份有限公司,或根據該協議任命的作為托管人的繼任機構
4、法律顧問:北京金誠同達律師事務所或其繼任者
5、評級機構:大公國際資信評估有限公司或其繼任機構
6、注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司