一、產品基本概況
（一）專項計劃名稱
第一創業聚信租賃一期資產支持專項計劃，以下簡稱“專項計劃”。
（二）專項計劃的類型
專項計劃的類型為證券公司資產支持專項計劃。
（三）資產支持證券類別
根據不同的風險、收益和期限特征，本專項計劃的資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券。專項計劃的全部受益權按照每份人民幣100元均分為均等份額，該等份額由資產支持證券表征。每一份資產支持證券均代表其持有人享有的專項計劃資產中不可分割的權益，包括但不限于根據《認購協議》和《標準條款》的規定接受專項計劃利益分配的權利。
優先級資產支持證券共分為兩個類別：優先A級資產支持證券及優先B級資產支持證券。
（四）目標募集規模
資產支持證券總規模為473,000,000元，其中優先級資產支持證券的募集規模為人民幣402,000,000元（優先A級資產支持證券募集規模為332,000,000元，優先B級資產支持證券募集規模為70,000,000元），次級資產支持證券募集規模為人民幣71,000,000.00元。
（五）專項計劃存續期限
自專項計劃設立日（含該日）起至專項計劃終止日（含該日）止的期間。
（六）專項計劃的投資范圍
專項計劃所募集的認購資金只能根據《認購協議》及《標準條款》的約定，用于向聚信租賃購買基礎資產。計劃管理人有權指示托管銀行將專項計劃賬戶中待分配的資金進行合格投資。
（七）面值和參與價格
每份資產支持證券面值均為100元。優先級資產支持證券按面值發行，每份優先級資產支持證券的面值為100元，參與價格為100元。次級資產支持證券按面值發行，每份次級資產支持證券的面值為100元，參與價格為100元。
（八）信用級別
中誠信證券評估有限公司考慮了專項計劃基礎資產的情況、交易結構的安排等因素，評估了有關的風險，給予優先A級資產支持證券評級均為AAA級、優先B級資產支持證券評級為AA+級。
次級資產支持證券未進行評級。
（九）資產支持證券份數
資產支持證券總份數為4,730,000.00份，其中優先A級資產支持證券份數為3,320,000.00份，優先B級資產支持證券份數為700,000.00份，次級資產支持證券份數為710,000.00份。
（十）參與原則
專項計劃資產支持證券不設認購參與費用。
資產支持證券參與原則如下：
1、認購人申購資產支持證券，需按銷售機構規定的程序、方式申購和繳款；
2、發行期內不設認購人單個賬戶最高申購金額限制；
3、在發行期內認購人可多次申購資產支持證券，已參與的申請在發行期內不允許撤銷，對于優先級資產支持證券和次級資產支持證券，首次申購金額均不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加申購的金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），且必須為人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整）的整數倍。
4、計劃管理人可以以自有資金申購資產支持證券。
(十一)資產支持證券登記
計劃管理人委托中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理資產支持證券的登記托管業務。資產支持證券將登記在資產支持證券持有人在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立的機構證券賬戶中。在認購前，認購人需在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立機構證券賬戶。
（十二）資產支持證券的轉讓
資產支持證券可以申請通過上交所的固定收益證券綜合電子平臺或監管機構認可的其他證券交易場所進行轉讓，但每個權益登記日至相應的兌付日或有控制權的資產支持證券持有人大會會議日期內，資產支持證券不得轉讓。受委托的登記托管機構將負責資產支持證券的轉讓過戶和資金交收清算。
本專項計劃的推廣期自2015年7月7日至2015年7月8日結束。
專項計劃銷售對象為中華人民共和國境內具備適當的金融投資經驗和風險承受能力，具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規和有關規定禁止參與者除外），合格投資者需符合《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》第二十九條的規定。
專項計劃的銷售機構為第一創業證券股份有限公司，代理銷售機構為計劃管理人根據《代理銷售協議》委任的商業銀行、證券公司或基金子公司。通過簿記建檔集中配售、直銷和代理銷售相結合的方式進行銷售。
專項計劃發行期內各類資產支持證券認購人的認購資金總額均達到該類資產支持證券目標募集規模，發行期終止，經會計師事務所進行驗資并出具驗資報告后，計劃管理人宣布專項計劃設立，并向托管銀行提交驗資報告，同時將專項計劃募集資金全部劃轉至已開立的專項計劃賬戶。
專項計劃設立后，認購資金在認購人交付日（含該日）至專項計劃設立日前一日（含該日）期間的利息按中國人民銀行規定的活期存款利率計算（代扣銀行手續費）并由計劃管理人指令托管銀行于發行期結束后10個工作日內支付給認購人。
1、計劃管理人/銷售機構：第一創業證券股份有限公司
2、原始權益人/資產服務機構/流動性支持機構：聚信國際租賃股份有限公司
3、財務顧問：第一創業證券承銷保薦有限責任公司
4、托管銀行：中國農業銀行股份有限公司上海市分行
5、監管銀行：中國農業銀行股份有限公司上海靜安支行
6、會計師：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
7、信用評級機構：中誠信證券評估有限公司
8、法律顧問：北京市金杜律師事務所
9、登記托管機構：中國證券登記結算有限公司上海分公司
10、轉讓場所：上海證券交易所