一、基本概況

（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱

智誠(chéng)四期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。

（二）資產(chǎn)支持證券類別

根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)和不同的分配順序，資產(chǎn)支持證券進(jìn)一步分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券又進(jìn)一步分為優(yōu)先級(jí)A檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先級(jí)B檔資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級(jí)A檔資產(chǎn)支持證券進(jìn)一步分為優(yōu)先級(jí)A-1檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先級(jí)A-2檔資產(chǎn)支持證券。

（三）產(chǎn)品特性

以本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為第一還款來(lái)源，以優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制提供綜合增級(jí)保障的固定收益產(chǎn)品。

（四）目標(biāo)募集規(guī)模

（1）優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為不超過(guò)人民幣1,770,000,000.00元，其中優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為不超過(guò)人民幣800,000,000.00元，優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為不超過(guò)人民幣970,000,000.00元；

（2）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為不超過(guò)人民幣1,127,000,000.00元；

（3）次級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售規(guī)模為不超過(guò)人民幣153,000,000.00元。

（五）產(chǎn)品期限

自自專項(xiàng)計(jì)劃成立日起，專項(xiàng)計(jì)劃的存續(xù)期最長(zhǎng)不超過(guò)法定到期日。若專項(xiàng)計(jì)劃終止日早于法定到期日，則專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期為自專項(xiàng)計(jì)劃成立日（含）起，至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含）止的期間。

（六）信用級(jí)別

聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排、擔(dān)保安排等因素，評(píng)估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券為【AAA】級(jí)，給予優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券為【AA+】級(jí)。次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。

（七）面值和參與價(jià)格

資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券初始參與價(jià)格亦為100元。

（八）參與原則

（1）認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購(gòu)和繳款；

（2）銷售期不設(shè)認(rèn)購(gòu)人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額限制；

（3）認(rèn)購(gòu)人必須為合格投資者；

（4）認(rèn)購(gòu)人必須以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券；

（5）專項(xiàng)計(jì)劃不設(shè)認(rèn)購(gòu)參與費(fèi)用。

(九)資產(chǎn)支持證券登記

管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。管理人應(yīng)與登記托管機(jī)構(gòu)另行簽署協(xié)議，以明確管理人和登記托管機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)支持證券持有人賬戶管理、資產(chǎn)支持證券注冊(cè)登記、清算及資產(chǎn)支持證券交易確認(rèn)、代理發(fā)放資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金、建立并保管資產(chǎn)支持證券持有人名冊(cè)等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)資產(chǎn)支持證券持有人的合法權(quán)益。

（十）資產(chǎn)支持證券的交易

（1）管理人將根據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)公司規(guī)定的掛牌條件和要求，申請(qǐng)?jiān)趫?bào)價(jià)系統(tǒng)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)掛牌交易，但是管理人無(wú)法保證優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)一定能夠獲得報(bào)價(jià)系統(tǒng)公司的同意，亦無(wú)法保證優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券在報(bào)價(jià)系統(tǒng)有活躍的交易。

（2）在完成基金業(yè)協(xié)會(huì)備案及報(bào)價(jià)系統(tǒng)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)掛牌交易申請(qǐng)后，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間將在報(bào)價(jià)系統(tǒng)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個(gè)權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日期間及/或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人會(huì)議期間，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。

（3）通過(guò)在報(bào)價(jià)系統(tǒng)公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)受讓優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的投資者須為合格投資者。投資者不必與轉(zhuǎn)讓人、管理人、托管人簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其受讓的資產(chǎn)支持證券將直接進(jìn)入其證券賬戶。

（4）每份資產(chǎn)支持證券面值為100元，計(jì)價(jià)單位為每百元面值的價(jià)格。資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓交易時(shí)，單筆申報(bào)數(shù)量為整數(shù)份且不低于10,000份，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元。

（5）投資者受讓優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券后，即成為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人，享有優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)益，承擔(dān)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人的義務(wù)。

（6）優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓、登記、結(jié)算等相關(guān)規(guī)則和費(fèi)率遵照?qǐng)?bào)價(jià)系統(tǒng)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

（7）優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人轉(zhuǎn)讓所得依法需要納稅的，由其自行承擔(dān)。

（8）在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，除非根據(jù)生效判決或裁定，次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人不得以轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、贈(zèng)與等方式對(duì)所持有的次級(jí)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行處置，亦不得要求管理人贖回。

二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期

本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期為2017年3月21日。

三、認(rèn)購(gòu)人的合法性要求資產(chǎn)支持證券面向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不得超過(guò)200人，單筆認(rèn)購(gòu)不少于100萬(wàn)元。

四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式

本專項(xiàng)計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，銷售機(jī)構(gòu)的選任及銷售方式的選擇均不得違反法律對(duì)資產(chǎn)支持證券銷售的相關(guān)規(guī)定，不得公開(kāi)銷售，不得違規(guī)向資產(chǎn)支持證券持有人承諾保本和/或收益。

五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立

（1）在發(fā)行期，如認(rèn)購(gòu)資金已達(dá)到《計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模，且各類優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購(gòu)資金分別達(dá)到《計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模，則發(fā)行期終止，具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資。

（2）管理人將認(rèn)購(gòu)資金從募集專用賬戶全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃托管賬戶之日宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立，具體以管理人宣布的日期設(shè)立/成立日期為準(zhǔn)。

六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)

1、計(jì)劃管理人、推廣機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

2、原始權(quán)益人：華能貴誠(chéng)信托有限公司

3、托管銀行：中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行

4、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司

5、法律顧問(wèn)：上海市錦天城律師事務(wù)所

6、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：東方匯智資產(chǎn)管理有限公司

7、登記托管機(jī)構(gòu)：中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司

8、證券交易場(chǎng)所：機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)